联华证券午评：港股恒指涨0.09% 科指跌0.39% 乳制品板块大涨创新药概念走低快手跌超6%

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　　8月12日消息，港股三大指数涨跌不一。截至午间收盘，恒生指数涨0.09%，报24929.34点，恒生科技指数跌0.39%，国企指数涨0.17%。盘面上，科网股涨跌不一，联想涨超1%，快手跌超6%，哔哩哔哩跌超2%，阿里巴巴跌超1%；乳制品板块大涨，澳亚集团涨超41%；半导体板块涨幅居前，华虹半导体涨超3%；苹果概念延续涨势，鸿腾精密涨超7%；创新药概念走低，博安生物跌超4%。

　　乳制品板块大涨，澳亚集团涨超41%。7月28日，《育儿补贴制度实施方案》出台，方案为2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放每孩每年3600元的补贴，至其年满3周岁。爱建证券指出，这一政策对降低家庭生育成本、刺激出生率及婴幼儿家庭消费潜力有重大意义（特别是在低线城市），预计将惠及2000多万婴幼儿家庭，有望直接拉动乳制品特别是婴幼儿奶粉消费。

　　半导体板块涨幅居前，华虹半导体涨超3%。高盛指出，华虹半导体第三季收入指引为按季增长10%至13%，预计毛利率在10%至12%之间，对比第二季为10.9%，收入指引大致符合该行及市场预测，而毛利率指引较该行及市场预期高出1.1及1.8个百分点，反映公司对持续复苏的预期。此外，高盛对华虹12英寸产能扩张持正面看法，认为将推动长期增长及40nm、55nm产品优化。

　　苹果概念延续涨势，鸿腾精密涨超7%。美国总统特朗普宣布计划对半导体进口征收100%关税，但承诺在美进行大规模投资的企业将可获得豁免。招银国际认为此豁免政策将对以下领域产生积极影响：1）智能手机/iPad/TWS相关企业，因苹果/三星的豁免将缓解市场对232条款关税的担忧；2）服务器/AI服务器企业，因服务器组装位于墨西哥（根据USMCA协议）及辉达（NVDA.US）承诺在美投入5，000亿美元AI基础设施投资，将维持关税豁免。

　　煤炭股走高，和嘉控股涨超54%。消息上，双焦期货继续上涨，焦煤主力合约涨超5%，报1292.5元/吨；焦炭主力合约涨超2%，报1775.5元/吨。入夏以来，安检环保检查趋严，主产地资源供应略有收紧，市场动力煤价格持续反弹。环渤海港口中低卡优质货源出现结构性缺货，在到港成本及迎峰度夏等因素支撑下，价格涨幅不断扩大。本周，环渤海港口市场煤实际交易价格上涨了23元/吨，刷新去年至今，单周煤价上涨最高记录。